Ik zet lead management deal tracking planhat striven formaloo method kintone op
Over deze dienst
Off-the-shelf CRM's passen niet bij elk bedrijf. Als je leads bijhoudt in spreadsheets, offertes maakt in één tool en facturen verstuurt in een andere, dan vallen deals door de mazen.
Ik bouw lead management en deal tracking systemen die aansluiten bij hoe jij werkt, of op maat in een no-code platform of binnen een CRM gekoppeld aan je boekhouding.
Ik werk met Kintone en Formaloo voor maatwerk trackers, Method CRM voor QuickBooks-gebruikers, Striven voor gecombineerd ERP en CRM, en Planhat wanneer je klanten na de verkoop wilt beheren.
Wat ik bouw:
- lead management systeem
- deal tracking setup
- kintone maatwerk app
- formaloo lead formulier
- method crm QuickBooks synchronisatie
- striven crm setup
- planhat account tracking
- lead follow-up herinneringen
- pipeline rapporten
- lead naar factuur workflow
Waarom met mij werken:
- Setup gebaseerd op jouw proces, niet op een sjabloon
- Heldere scope call voordat het werk begint, geen verrassingen
- Gedocumenteerd zodat jouw team het kan runnen
- Snelle reacties, revisies inbegrepen bij elk pakket
- Support na levering om flows te verbeteren of aan te passen
Perfect voor service- en operationele bedrijven die spreadsheets ontgroeid zijn.
Stuur me een bericht over jouw proces voordat je bestelt.
Software:
zoho
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welk platform moet ik kiezen?
Kintone en Formaloo passen bij maatwerk processen die niet in een standaard CRM passen. Method CRM is de keuze als je QuickBooks gebruikt. Striven is geschikt voor bedrijven met veel operaties die CRM en ERP willen combineren. Vertel me hoe jij werkt en ik adviseer je een oplossing.
Is Planhat een lead management tool?
Niet echt. Het is ontworpen voor customer success na de verkoop, dus ik gebruik het voor onboarding en renewals, naast een van de andere tools voor leads.
Kun je mijn leads van een spreadsheet overzetten?
Ja. Import is inbegrepen vanaf Standard, met opschoning om duplicaten te voorkomen.
Verbindt het met QuickBooks?
Ja, met Method CRM synchroniseert het klanten en facturen in beide richtingen. Met andere tools kan ik via Zapier of een API verbinden, afhankelijk van wat ondersteund wordt.
Wat gebeurt er na levering als ik wijzigingen nodig heb?
Elk pakket bevat revisies, en Premium bevat een volledige maand post-delivery support.

