Ik ben jouw paraplanner en lever deskundige paraplanning en admin-ondersteuning voor i.fa

Sommige informatie is automatisch vertaald.
Savannah London

Verenigd Koninkrijk

Ik spreek Engels, Frans

Paraplanner

Level 4 Qualified DipPFS | Ik ben een energieke paraplanner die opbloeit in competitieve maar samenwerkende bedrijfsomgevingen. Of het nu gaat om het opstellen van IHT-samenstellingsrapporten of pensi...
Lees meer
Over deze dienst

Ben jij een UK-financieel adviseur of IFA-kantoor op zoek naar betrouwbare, technisch onderlegde paraplanning-ondersteuning?


Ik ben Savannah, een met DipPFS-gekwalificeerde financieel-planning professional met praktijkervaring in het ondersteunen van adviseurs bij Quilter Financial Advisers, True Potential en onafhankelijke financieel-planning bedrijven.


Ik begrijp hoe belangrijk nauwkeurig onderzoek, goed gedocumenteerde aanbevelingen, snelle doorlooptijden en naleving van FCA- en Consumer Duty-vereisten zijn.


Mijn diensten omvatten:

  • Opstellen en aanpassen van geschiktheidsrapporten
  • Onderzoek naar pensioen- en beleggingswijzigingen
  • Cashflow-modellering en pensioenplanning
  • Onderzoek naar ISA, GIA, obligaties en pensioenen
  • Vergelijkingen van fondsen en analyse van platforms
  • Voorbereiding van jaarlijkse beoordelingen en FactFind-beoordelingen
  • Berekeningen voor Inheritance Tax (IHT) planning
  • Ondersteunende documentatie en case-voorbereiding
  • Compliance-gerichte bestandsreviews en adviseuradministratie


Lees meer
be your paraplanner and provide expert paraplanning and ifa admin support
Volledig scherm
be your paraplanner and provide expert paraplanning and ifa admin support