Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zet ringy ricochet360 allclients act maximizer convoso hawksoft crm migratie op
Over deze dienst
RINGY RICOCHET360 ALLCLIENTS ACT! MAXIMIZER CONVOSO HAWKSOFT VERZEKERING CRM OPZET EN MIGRATIE
Ben je nog steeds leads, polissen en verlengingen aan het bijhouden in spreadsheets of een CRM die je bureau heeft ontgroeid?
Ik zet je verzekerings CRM vanaf nul op en verplaats elke contactpersoon, polis en notitie zonder data te verliezen.
Wat je krijgt:
- Pipelines voor offertes, polissen en verlengingen
- Schone data-import uit Excel, Google Sheets of je oude CRM
- Aangepaste velden, tags en gebruikersrollen voor jouw team
- E-mail, telefoon en SMS gekoppeld aan je CRM
- Dashboards plus een opgenomen walkthrough voor je agents
HubSpot gecertificeerd | Engels, Frans, Spaans | Reactie binnen 1 uur | Elke setup getest voor oplevering
Platforms waar ik mee werk:
Ringy Ricochet360 AllClients Act! Maximizer Convoso HawkSoft EZLynx AgencyBloc Close Zoho CRM Bigin Copper Nutshell Insightly Nimble Pipeline CRM Capsule CRM OnePageCRM Less Annoying CRM Freshsales Salesmate Apptivo Vtiger Agile CRM Keap Ontraport EngageBay Salesflare Streak Kommo HubSpot GoHighLevel Pipedrive Salesforce Podium RingCentral Twilio
Stuur me een bericht voordat je bestelt. Vertel me welke tools je gebruikt en wat je wilt laten opzetten. Ik bevestig de scope binnen het uur.
Software:
HubSpot
Branche:
Financiële diensten
•
Software
•
Verzekeringen
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke insurance CRM's kun je opzetten?
Ringy, Ricochet360, AllClients, Act!, Maximizer, Convoso, HawkSoft, EZLynx, AgencyBloc, Close en Zoho CRM. Pipelines, polisvelden, verlengingsfasen, gebruikersrollen en leadbronnen ingesteld voor jouw bureau
Kunt u mijn gegevens vanuit een ander CRM-systeem migreren?
Ja. Van Excel naar Ringy, Google Sheets naar Ricochet360, HubSpot naar AllClients, Salesforce naar Act!, Zoho CRM naar Maximizer, Act! naar HawkSoft, AgencyBloc naar Ringy, GoHighLevel naar Close. Contacten, polissen, notities en geschiedenis worden ongeschonden overgezet.
Kun je leads en polissen importeren met aangepaste velden?
Ja. Van CSV naar Ringy, Excel naar AllClients, Google Sheets naar Maximizer, CSV naar Convoso, Excel naar HawkSoft, Google Sheets naar Act!, CSV naar Close. Velden voor polis type, verzekeraar, premie en vervaldatum correct gemapt.
Kun je leads en polissen importeren met aangepaste velden?
Ja. Van Gmail naar Ringy, Outlook naar Ricochet360, Twilio naar AllClients, RingCentral naar Convoso, Outlook naar Act!, Gmail naar Maximizer, Twilio naar Close, RingCentral naar Zoho CRM. Oproepen, berichten en e-mails worden gelogd per contact.
Wat krijg ik aan het einde?
Een werkend CRM met je data geïmporteerd, dashboards voor leads, offertes en verlengingen, een setup checklist en een opgenomen walkthrough. Ringy, Ricochet360, AllClients, Act!, Maximizer, Convoso en HawkSoft.
