Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak een portfolio tracker in Excel met rebalancing
Excel financiële modellen gebouwd door een echte investeerder met echte ervaring
Ik ben Frank - echte investeerder en financieel controller, geen sjabloonontwerper.
Vastgoed: 2 huurwoningen in bezit, 100+ deals geanalyseerd. Investeren: ETF portefeuille + dividendgroei strategie....
Over deze dienst
Zeven apps, zeven deelweergaven, en nog steeds geen idee hoe jouw portfolio echt presteert.
Ik bouw een Excel-model dat aandelen, ETFs, obligaties, vastgoed, crypto en cash samenvoegt in één werkboek met de risicometingen die de meeste retail tools je nooit laten zien.
WAT JE KRIJGT (10 tabbladen, 477 live formules):
Dashboard: 8 KPI's + rebalancing signaal
Holdings: volledig bewerkbare posities
Allocatie vs Target met drift alerts
Prestaties: YTD, geannualiseerd, vs benchmark
Rebalancing: belastingbewust handelsplan
Dividenden en Tax Lot tracking
Risicometingen: Sharpe, beta, max drawdown, alpha
Benchmarks: S&P 500, MSCI World, op maat gemaakt
Elke formule gedocumenteerd, geen black box
WIE IK BEN
Financieel controller voor meer dan 10 jaar in een wereldwijde farmagroep. Actief belegger. Ik bouw de modellen die ik zelf gebruik.
GEMAAKT VOOR: particuliere beleggers die een multi-asset portfolio beheren, adviseurs die een transparant klantoverzicht willen, familiebedrijf-analisten.
NIET VOOR: day traders die live marktdata nodig hebben, opties-rijke strategieën.
Geleverd als een schoon .xlsx-bestand met een éénpagina methodologienota.
Stuur me een bericht als je twijfelt, ik vertel je eerlijk.
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke Excel-versie heb ik nodig om het model te gebruiken?
Het model werkt op Microsoft Excel 2016 of nieuwer (Windows en Mac), Excel 365, en Excel Online. Het opent ook in Google Sheets, hoewel sommige geavanceerde formules het beste werken in Excel. Geen macro's nodig, geen add-ins te installeren.
Haalt het automatisch live marktdata op?
Nee. Het model gebruikt handmatige prijsupdates (je voert de actuele prijzen in wanneer je wilt verversen) — volgens ontwerp. Zo blijft het 100% offline, geen add-ins, geen gebroken datastromen, geen abonnement. Het bijwerken van 10-30 posities kost ongeveer 5 minuten per maand.
Welke activaklassen worden ondersteund?
Aandelen (individuele aandelen), ETFs, obligaties, beleggingsfondsen, vastgoedposities, cryptocurrency en cash. Het model ondersteunt meerdere valuta's en tax lot tracking (FIFO / LIFO / specifiek-ID). Opties en derivaten worden niet ondersteund.
Welke info heb je nodig om het model aan mijn portfolio aan te passen?
Voor Standard en Premium: je huidige posities (ticker of naam, hoeveelheid, kostprijs), target allocatie per activaklasse, en je gekozen benchmark. Ik stuur een eenvoudige 1-pagina vragenlijst na je bestelling. Kost 10-15 minuten om in te vullen.
Hoe verschilt dit van Personal Capital, Yahoo Finance of mijn broker dashboard?
Die tools geven je een gedeeltelijk overzicht van één account en verbergen de berekeningen. Dit model consolideert elk account en activaklasse die je bezit in één dashboard, met Sharpe, beta, max drawdown en een belastingbewust rebalancing plan — elke formule zichtbaar en bewerkbaar.
