Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik stel salesforce in met field service software, QuickBooks
Setup en automatisering van field service software voor aannemers
De meeste aannemers gebruiken maar de helft van de software die ze betalen. Schattingen worden nog steeds in spreadsheets gemaakt, leads worden gemist en het kantoor typt dezelfde klus twee keer in. I...
Over deze dienst
Je sales team sluit een deal in Salesforce. Vervolgens typt iemand op kantoor dezelfde klant, adres en klus in ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread of Jobber. Typefouten, dubbele gegevens en sales weten nooit of de klus is gedaan.
Ik koppel Salesforce aan je field service software zodat de overdracht automatisch gebeurt.
Wat ik bouw:
- Een veldkaart die laat zien welke Salesforce-velden worden omgezet in klant-, locatie- en klusvelden
- Een synchronisatie die de klant en klus aanmaakt wanneer een deal op 'Closed Won' staat
- Statusupdates van de klus terug naar het Salesforce-record
- Controle op dubbele klanten zodat ze niet twee keer worden aangemaakt
- Factuurproces in QuickBooks en foutmeldingen op Premium
Hoe het verbindt:
Via Zapier, Make of de platform API, afhankelijk van wat jouw plannen toelaten. Ik bevestig de toegang met jou voordat je bestelt.
Gemaakt voor:
Commerciële HVAC, mechanische, zonne-energie en multi-locatie thuisservicebedrijven die verkopen in Salesforce en werken met field software.
KLIK OP DE CONTACT ME knop om mij een bericht te sturen met de tools die je gebruikt en wat je wilt voorkomen dat je opnieuw moet typen, en ik schets de sync voor je.
Software:
salesforce
Branche:
Bouw
•
E-commerce
•
Financiële diensten
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke field service tools kun je verbinden?
ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread en Jobber. Of een verbinding werkt, hangt af van de API of Zapier/Make toegang van je plan, die ik controleer voordat je bestelt.
Heeft dit aangepaste code nodig?
Meestal niet. De meeste synchronisaties worden gebouwd in Zapier of Make. Als je setup directe API-work nodig heeft, vertel ik dat vooraf.
Wie bezit het Zapier- of Make-account?
Jij. Ik bouw binnen jouw account zodat je volledige controle houdt.
Welke doorlopende kosten moet ik verwachten?
Jouw Zapier- of Make-abonnement, afhankelijk van hoeveel taken er elke maand worden uitgevoerd. Ik schat dit samen met jou tijdens de veldkaart.
Is dit Salesforce Field Service Lightning setup?
Deze dienst koppelt Salesforce aan je bestaande field software. Voor FSL-service stuur een bericht voor meer details.
