Ik maak redtail workflows met automatiseringen

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Jeff

Verenigde Staten

Ik spreek Engels, Spaans

10 bestellingen voltooid

Helpen adviseurs succesvol te zijn!

Met een grondig begrip van het technologie- en operationeel landschap dat specifiek is voor financiële adviseurs en vermogensbeheerbedrijven, breng ik uitgebreide expertise in platforms zoals Redtail,...

Lees meer

Over deze dienst

Stuur me een bericht voordat je een pakket kiest

Ik maak workflows in je RedTail zodat je je nooit meer zorgen hoeft te maken over het missen van afspraken of het op tijd versturen van e-mails. Workflows zijn op maat en kunnen worden gebouwd volgens jouw wensen en doelen.

Aangezien ik een RedTail professional ben, kan ik tijdens een gratis eerste consult aanbevelingen doen op basis van jouw behoeften.

Stuur me een bericht voor het consult, en ik stuur je een Zoom-link en een tijd die voor ons beiden werkt.

Ik kijk ernaar uit om je te helpen!

-Jeffrey Rusin

Lees meer