Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik maak een persoonlijk wealth management dashboard in Excel
Portfolio Manager Financieel Controller
Ik ben een finance professional met meer dan 5 jaar praktische ervaring in equity research, financiële modellering en discretionary multi-asset portefeuillebeheer. Ik heb portefeuilles van meerdere mi...
Over deze dienst
Ik maak op maat gemaakte personal wealth management dashboards in Excel, gebaseerd op de rapportages die private banken voor hun klanten voorbereiden. Dit is geen sjabloon: ik bouw het rondom JOUW accounts, inkomstenstructuur en doelen.
Wat jouw workbook bevat:
- 36-maanden kasstroomprojectie met schakelaar voor Base / Best / Worst scenario, één cel aanpassen en het hele model wordt bijgewerkt
- Net worth tracker over alle accounts en valuta's (meerdere valuta's ondersteund)
- Financiële gezondheidsratio's: spaarpercentage, liquiditeit (maanden uitgaven), schuld-inkomen ratio, lening-waarde ratio
- Ex-post analyse: geprojecteerd versus daadwerkelijk, zodat je precies ziet waar je de planning hebt overtroffen of gemist
- Inflatie- en FX-aangepaste "reële groei" die laat zien wat je spaargeld echt waard is
- Schoon samenvattingsdashboard met kernindicatoren in één oogopslag
Visualisatietools:
Microsoft Excel
Type dienst:
Budget vs werkelijke analyse
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Vertel je me waar ik in moet investeren?
Nee. Ik bouw de analytische tools en dashboards; alle investeringsbeslissingen blijven jouw verantwoordelijkheid. Ik ben geen gecertificeerd financieel adviseur, en het resultaat is een planningsmodel, geen advies.
Wat heb je van mij nodig om te beginnen?
Een lijst van je accounts en saldi, je terugkerende inkomsten en uitgaven, en eventuele doelen of targets. Bankafschriften (CSV of PDF) versnellen het proces, maar zijn niet verplicht — je kunt ook een eenvoudige intake sheet invullen die ik aanbied.
Is mijn financiële data veilig?
Ja. Jouw data wordt lokaal verwerkt, nooit gedeeld, en ik verwijder alle bestanden na levering op verzoek. Je kunt ook accountnamen anonimiseren — het model werkt hetzelfde. (Ik ben CFA-kandidaat en werk volgens de CFA Code of Ethics en Standards of Professional Conduct)
Kan ik het zelf bijwerken na levering?
Ja — dat is het punt. Elke invoercel is duidelijk gemarkeerd, formules zijn beschermd tegen per ongeluk wijzigen, en Premium bevat een walkthrough call zodat je het maandelijks zelf kunt onderhouden.
Werkt het met elke valuta?
Ja. Het model ondersteunt multi-currency portefeuilles met een FX-conversielaag, en kan de echte (inflatie-gecorrigeerde) groei voor jouw land volgen.
Wat is het verschil tussen de pakketten?
Basic = net worth + uitgaven tracker met dashboard. Standard voegt een 12-maanden kasstroomprojectie en health ratios toe. Premium is de volledige private-bank behandeling: 36-maanden scenario's, ex-post tracking, geschreven bevindingen, en twee calls.
