Ik doe microsoft dynamics 365 rightcapital elementen nimble holistiplan capsule CRM

CONFIGUREREN MICROSOFT DYNAMICS 365 RIGHTCAPITAL ELEMENTEN NIMBLE HOLISTIPLAN CAPSULE CRM

Welkom bij mijn dienst

Jouw adviespraktijk heeft meer nodig dan een contactdatabase.

Ik configureer je CRM, financiële planning workflow, belastingplanning proces, klantgegevens en adviseursactiviteiten in een gestructureerd systeem dat het makkelijker maakt om prospects te beheren en bestaande klanten te bedienen.

Ik werk met Microsoft Dynamics 365, RightCapital, Elements, Nimble, Holistiplan en Capsule CRM om financiële professionals te helpen hun technologie stack te organiseren rond hun daadwerkelijke bedrijfsproces.

Wat ik kan bouwen

CRM & Klantorganisatie

• Klant- en prospectgegevens
• Aangepaste velden
• Contactsegmentatie
• Klantcategorieën
• Relatie tracking
• Adviseur toewijzingen
• Taken en activiteiten
• Pipeline fasen

Financiële planning workflow

• Nieuw klantproces
• Fact-finding workflow
• Voorbereiding van planning
• Voorbereiding klantgesprek
• Plan review proces
• Follow-up activiteiten
• Herhalende reviewcycli
• Klantendienst tracking

Ik pas de setup aan op jouw bestaande proces in plaats van je praktijk in een generieke CRM-structuur te dwingen.

Voor implementatie review ik je huidige systeemsetup, CONTACTEER NU