Ik zet redtail speak CRM automatisering advisor360 smartoffice moneyguide precisefp op

Sommige informatie is automatisch vertaald.
Thiago

Canada

Ik spreek Engels, Frans, Duits, Spaans

GECERTIFICEERD CRM EXPERT

Ik ben een CRM-automatiseringsspecialist die financiële adviseurs, vermogensbeheerders en professionele dienstverleners helpt bij het opzetten van georganiseerde, betrouwbare CRM-systemen. Ik werk met...
Lees meer
Over deze dienst

OPZETTEN REDTAIL SPEAK CRM AUTOMATISERING ADVISOR360 SMARTOFFICE MONEYGUIDE PRECISEFP


Welkom bij mijn dienst


Je adviessoftware moet werken als één verbonden klantworkflow, niet als een verzameling losse applicaties.

Ik configureer en organiseer je Redtail CRM, Redtail Speak, Advisor360°, SmartOffice, MoneyGuide en PreciseFP omgeving rondom je klantbeheer, communicatie, financiële planning en onboarding processen.

Het doel is om repetitieve data-invoer te verminderen, de zichtbaarheid van de adviseur te verbeteren en een schonere workflow te creëren van prospectgegevens verzamelen, plannen, communicatie, klantservice.


Wat ik kan opzetten

CRM & klantbeheer

  • Klant- en prospectgegevens
  • Gezinstructuur
  • Aangepaste velden
  • Toewijzingen aan adviseurs
  • Pipeline fasen
  • Taken en activiteiten
  • Klantservice workflows
  • Review- en opvolgprocessen

Redtail Speak

  • Veilige klant-tekstberichten setup
  • Communicatie binnen het team
  • Berichtorganisatie
  • CRM-verbonden communicatieworkflow
  • Berichtarchivering configuratie
  • Communicatieproces met klanten


Advisor360° CRM is gebouwd rondom gezinnen en koppelt relatie-informatie aan portefeuillegegevens, workflows en planning binnen het bredere wealth-management platform.

Lees meer
setup redtail speak CRM automation advisor360 smartoffice moneyguide precisefp
Volledig scherm
setup redtail speak CRM automation advisor360 smartoffice moneyguide precisefp
Volledig scherm
Volledig scherm
setup redtail speak CRM automation advisor360 smartoffice moneyguide precisefpsetup redtail speak CRM automation advisor360 smartoffice moneyguide precisefpsetup redtail speak CRM automation advisor360 smartoffice moneyguide precisefp

Software:

Overige

Branche:

Zakelijke dienstverlening en consulting

•

Juridisch

+1 meer

Gerelateerde tags