Ik zal CRM-planprophet docketmanager onprintshop printiful zoho crm tharstern afdrukken

SETUP WEALTHBOX REDTAIL CRM PRACTIFI CREATIO TAMARAC JUNXURE ORION BLACK DIAMOND BOSS CRM

Welkom bij mijn dienst

Jouw adviesbureau moet geen klantinformatie, service taken, prospect follow-ups, portefeuille-gerelateerde activiteiten en teamverantwoordelijkheden verspreid over verschillende systemen hebben.

Ik configureer jouw wealth management CRM en adviseur technologie workflow op de manier waarop jouw bedrijf daadwerkelijk werkt.

Of je nu overstapt naar een nieuw CRM, een bestaande omgeving opruimt, adviseurgegevens migreert, klantendienst standaardiseert of je CRM koppelt aan je wealth management technologie, ik help je de operationele structuur op te zetten.

Wat ik kan configureren

Klant- & huishoudenbeheer

• Klantgegevens
• Huishoudrelaties
• Prospect segmentatie
• Aangepaste velden
• Relatiecategorieën
• Adviseur toewijzingen
• Communicatiegeschiedenis

Adviseur workflows

• Prospect follow-up
• Nieuwe klant onboarding
• Account opening processen
• Jaarlijkse evaluatiecycli
• Klantendienstverzoeken
• Vergaderingsvoorbereiding
• Follow-up na vergadering
• Referral workflows
• Klantbehoud processen

NEEM NU CONTACT MET ME OP OM JE ZAKELIJKE DOELEN TE BESPREKEN