Ik zal financiële plannen en Excel-analyse maken

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Verenigde Staten

Ik spreek Spaans, Engels

Financieel planner en portfoliomanager

Ik ben een financieel planner en senior portfoliomanager met bijna 25 jaar ervaring in het bedienen van vermogende individuen. Ik haal plezier uit het oplossen van complexe financiële puzzels om cliën...

Lees meer

Over deze dienst

Het basispakket bevat één aangepaste analyse - voorbeelden zijn investeringsbeleidsverklaringen, Excel-analyse, handelsplan en modellering van klantspecifieke scenario's

Het standaardpakket omvat:

Uitgebreide scope voor de opzet van een financieel plan: inputten van discoverydata, bouwen van cashflowmodellen en genereren van initiële scenario's.

Levering: Een afgerond, presentatieraadplegend eMoney/Money Guide Pro-plan.

Jouw tijdlijn: 5 werkdagen na ontvangst van schone data.

Vast tarief: 1.000 dollar per plan

Het premium pakket bevat alles uit het standaardpakket plus het volgende:

Scope: Draai de 1040 van een cliënt door Holistiplan, identificeer 3-5 sterk-impact belastingstrategieën. Levering: Een beknopte, executieve samenvatting als PDF voor de adviseur om te presenteren.

Jouw tijdlijn: 5 werkdagen na ontvangst van schone data.

Vast tarief: 1.500 dollar per plan

Lees meer