Ik doe wealthbox investglass redtail tamarac pegasystems backbase envestnet equisoft

Vereenig je wealth management, advisor CRM en FinTech-operaties

Zijn losse cliëntportefeuilles, handmatige compliance onboarding en gefragmenteerde wealth-databases de reden dat je adviesbureau vertraagt? Ik ben gespecialiseerd in het bouwen van geïntegreerde operationele systemen voor onder andere Wealthbox, InvestGlass, Redtail, Tamarac, Pegasystems, Backbase, Envestnet en Equisoft.

Laat me je helpen je praktijk te vereenvoudigen en te verbeteren! Ik ondersteun wealth managers, RIAs en financiële instellingen bij het stroomlijnen van cliëntlevenscycli, automatiseren van compliance-overdrachten en het elimineren van dubbele data-invoer op al je platforms.

Wat je krijgt:

• Van begin tot eind account setup en platformconfiguratie
• Cliënt intake en digitale onboarding funnels
• Multi-stage opportunity en advisory pipelines
• Portfolio accounting en custodian data sync
• Geautomatiseerde meeting voorbereiding en follow-up taken
• Realtime contact sync over platforms
• KYC en compliance review overdrachtsregels
• Client portal en household grouping setup
• Snelheid bij inquiry notificatie triggers
• Opschoning van klantendatabase en lijstimport
• Webhook en middleware integraties (Zapier/Make)
• Teamrollen, permissies en beveiligingstoegang
• Gecentraliseerde AUM rapportages en pipeline dashboards

Stuur me nu een bericht om te beginnen